Banca de inversión, M&A y project finance
Asesoramiento financiero independiente para estructurar capital, comprar o vender compañías, financiar proyectos y gestionar el riesgo, con un equipo que combina experiencia de mercado y formación doctoral.
Estructura de capital, deuda y liquidez
Gestión del capital, reestructuración de deudas, requerimientos de liquidez, optimización de la estructura de capital y planeación financiera estratégica a largo plazo. Trabajamos como asesor independiente de la junta y la gerencia: analizamos alternativas, cuantificamos su impacto en valor y acompañamos la negociación con bancos, fondos e inversionistas.
Qué incluye
- Diagnóstico financiero y de estructura de capital
- Diseño de alternativas de financiación (deuda bancaria, mercado de capitales, capital privado)
- Refinanciación y renegociación de pasivos
- Planeación financiera y modelos de largo plazo
- Política de dividendos y gestión de liquidez
Qué incluye
- Identificación y aproximación a compradores o targets
- Valoración y rango de precio de negociación
- Memorando de información y proceso competitivo
- Coordinación de due diligence y term sheet
- Estructuración de la transacción y cierre
Comprar, vender o fusionar
Identificación de oportunidades de M&A, valoración, negociación y estructuración de transacciones con acompañamiento experto en cada etapa del proceso. Asesoramos tanto a la parte vendedora como a la compradora, desde la preparación de la compañía hasta el cierre, cuidando la confidencialidad y la tensión competitiva del proceso.
Project finance e infraestructura
Estructuración financiera de proyectos e identificación de fuentes de financiamiento. Project finance con análisis de viabilidad y diseño de esquemas de capital óptimos para infraestructura, salud, educación, energía e inmobiliario, incluyendo esquemas de asociación público-privada y vehículos de inversión como fondos de capital privado.
Qué incluye
- Modelo financiero del proyecto y análisis de bancabilidad
- Estructura de capital (deuda senior, subordinada, equity)
- Identificación de financiadores e inversionistas
- Estructuración de garantías y contratos
- Acompañamiento hasta el cierre financiero
Qué incluye
- Modelos de riesgo de mercado, crédito y liquidez
- Valoración de carteras no convencionales (libranzas, créditos de vehículos)
- Modelos de scoring para clientes corporativos
- Planes de reestructuración operativa y financiera
- Refinanciación de deuda y recuperación de estabilidad
Medir el riesgo y recuperar la estabilidad
Modelos de riesgo para inversiones bursátiles y alternativas. Acompañamiento en reestructuraciones, refinanciación de deuda y recuperación de la estabilidad financiera empresarial, con herramientas cuantitativas desarrolladas por un equipo con formación doctoral en finanzas y economía.
Transacciones y mandatos destacados
- Bonos convertibles con opción PUT para Skalar Pharma HoldingsUSD $2M levantados vía HNWI
- Levantamiento de capital para Skalar Pharma vía FCP en USAUSD $30M
- Valoración concesión Gestores Comerciales EAAB (licitación)COP $380.000M · 2007
- Valoración y venta Empresa de Aseo de Pereira ESPCOP $14.000M · Vendida exitosamente · 2006
- Valoración y venta Clínica Galénicos S.A. I.P.S.COP $2.800M · Vendida exitosamente · 2009
- Factibilidad financiera — Institución de Educación SuperiorAprobada por Mineducación · 2010
- Sistema de Gestión Presupuestal — Teatro Nacional de ColombiaDiseño e implementación desde cero
- Scoring para clientes corporativos — Progresión SCBCreación del modelo propietario
Cómo trabajamos un mandato
Entendimiento
Objetivos del accionista o la junta, restricciones y calendario. Definimos el alcance y el equipo.
Análisis y estrategia
Valoración, alternativas y plan de ejecución. Preparamos los materiales y el modelo financiero.
Ejecución
Aproximación a contrapartes, negociación, due diligence y estructuración de términos.
Cierre
Documentación, condiciones precedentes y cierre financiero o de la transacción.
Asesoría independiente para estructurar, financiar o vender con el rigor que su capital merece.